理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么

時(shí)間：2024-03-24 06:14:46 新華工作職責(zé)

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的&39;理財(cái)產(chǎn)品;

3、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么篇2

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)園區(qū)孵化器招商、招租、引進(jìn)項(xiàng)目入駐，根據(jù)公司整體目標(biāo)，制定招商計(jì)劃，并按進(jìn)度推進(jìn)落實(shí)，為業(yè)績(jī)目標(biāo)負(fù)責(zé);

2、負(fù)責(zé)組織舉辦各類(lèi)針對(duì)入孵企業(yè)、創(chuàng)業(yè)企業(yè)的培訓(xùn)活動(dòng);

3、協(xié)助孵化器內(nèi)外部活動(dòng)資源的對(duì)接和維護(hù)，負(fù)責(zé)活動(dòng)文案的構(gòu)思和撰寫(xiě);

4、協(xié)助活動(dòng)的策劃、推廣和執(zhí)行;

5、負(fù)責(zé)解讀政府各類(lèi)扶持政策、資質(zhì)評(píng)定政策、產(chǎn)業(yè)政策等各種政府信息，協(xié)助入駐企業(yè)申請(qǐng)并落實(shí)各種優(yōu)惠和扶持政策;

6、負(fù)責(zé)園區(qū)孵化器知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理、人才服務(wù)管理工作;

7、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

任職要求：

1、全日制本科及以上學(xué)歷，汽車(chē)類(lèi)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、中文類(lèi)、新聞?lì)悺⑼庹Z(yǔ)類(lèi)、經(jīng)濟(jì)類(lèi)專業(yè);

2、3年及以上園區(qū)招商相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，具有一定行業(yè)資源經(jīng)驗(yàn)尤佳;

3、對(duì)孵化器或眾創(chuàng)空間有一定認(rèn)識(shí)，有孵化器、眾創(chuàng)空間工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

4、具有較強(qiáng)的語(yǔ)言溝通表達(dá)能力，文字書(shū)寫(xiě)能力，熟練使用辦公軟件;

5、性格外向，形象佳，有較強(qiáng)組織能力，優(yōu)秀的溝通技巧及談判能力;

6、良好的英語(yǔ)溝通能力。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么篇3

1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等)，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;

2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求;

3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系;

5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么篇4

與客戶會(huì)談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議;

指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對(duì)客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。

針對(duì)客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。

及時(shí)收集客戶的反饋意見(jiàn)，對(duì)方案的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行分析，并撰寫(xiě)報(bào)告。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么篇5

1、大專及以上學(xué)歷，管理信息系統(tǒng)、企業(yè)管理、物流管理，計(jì)算機(jī)或相關(guān)專業(yè);

2、4年以上ERP咨詢、實(shí)施工作經(jīng)驗(yàn)，有多個(gè)小型，或一到兩個(gè)中大型項(xiàng)目完整實(shí)施周期經(jīng)驗(yàn);

3、良好的制造(離散、流程)行業(yè)、分銷(xiāo)貿(mào)易行業(yè)，或汽車(chē)零配件行業(yè)業(yè)務(wù)流程知識(shí);

4、有用友，金蝶，鼎捷等國(guó)產(chǎn)ERP系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

5、善于溝通，有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神、高度的工作責(zé)任心和敬業(yè)精神;

6、樂(lè)于在挑戰(zhàn)性強(qiáng)、節(jié)奏快的環(huán)境下工作，能適應(yīng)經(jīng)常短期出差;

7、無(wú)英文要求

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么篇6

1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等)，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;

2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的&39;需求;

5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么篇7

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)金融理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售(可以根據(jù)自己的資源采取直銷(xiāo)或渠道的形式)，為公司攫取市場(chǎng)份額;

2、針對(duì)不同的金融理財(cái)產(chǎn)品制定發(fā)行銷(xiāo)售方案并完成銷(xiāo)售任務(wù);

3、不斷開(kāi)發(fā)高凈值資產(chǎn)客戶，為客戶提供專業(yè)的理財(cái)服務(wù)，量身定制投資理財(cái)方案;

4、結(jié)合公司客服部、營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)策劃的客戶活動(dòng)維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶建立長(zhǎng)期的良好的合作關(guān)系。

任職資格

1、金融、國(guó)際貿(mào)易、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)大專及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有扎實(shí)的金融理論基礎(chǔ)、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí)，熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3、具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

4、品行端正，思維敏捷、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、踏實(shí)負(fù)責(zé)，具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么篇8

1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息;

2、推廣投資產(chǎn)品，開(kāi)拓客戶資源。

3、掌握客戶信息、需求和理財(cái)目標(biāo)，掌握客戶的基本狀況;

4、針對(duì)客戶需求推薦可行性方案，給予購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的指導(dǎo)，對(duì)客戶提供交易策略或建議。

5、根據(jù)公司要求完成銷(xiāo)售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。

6、負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供必要性的.培訓(xùn)服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么篇9

職位描述:

1.負(fù)責(zé)螞蟻財(cái)富智能理財(cái)顧問(wèn)的產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)、用戶運(yùn)營(yíng)，保障產(chǎn)品在體系內(nèi)精準(zhǔn)的被目標(biāo)用戶使用，挖掘用戶需求，并推動(dòng)符合用戶需求的顧問(wèn)能力開(kāi)發(fā);

2.或負(fù)責(zé)智能理財(cái)顧問(wèn)的的內(nèi)容體系和知識(shí)體系建設(shè)和管理，協(xié)同ai及數(shù)據(jù)團(tuán)隊(duì)共同建設(shè)內(nèi)容和知識(shí)體系。

任職要求:

1.至少3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)或者用戶運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)或3年以上投資理財(cái)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)及投資領(lǐng)域內(nèi)容運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn);

2、對(duì)金融投資資產(chǎn)較為了解，如基金、股票、債券等;

3.有敏銳的用戶需求分析能力，獨(dú)到的數(shù)據(jù)分析能力;

4.對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)創(chuàng)新有高度熱情，有創(chuàng)業(yè)精神;

5.有較強(qiáng)的獨(dú)立思考能力，心態(tài)開(kāi)放，善于調(diào)用團(tuán)隊(duì)資源共同達(dá)成目標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么篇10

1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)并分析客戶的`需求制定合理的投資產(chǎn)品，提供投資服務(wù)

2、分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系

4、收集并整理客戶信息，根據(jù)客戶需求，提供具體解決方案

5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么篇11

1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解的個(gè)人銷(xiāo)售目標(biāo)，通過(guò)客戶開(kāi)發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，配合促銷(xiāo)計(jì)劃。

2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待，為患者提供專業(yè)的病種咨詢;

3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料;

4、積極參加業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完善自身知識(shí)體系;

5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關(guān)系;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的.工作，服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么篇12

1、通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等，為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。

2、協(xié)同公司資源為客戶提供必要的.證券服務(wù)。

3、積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì)，以服務(wù)更多潛在的客戶。

4、負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

5、直面挑戰(zhàn)，不斷進(jìn)取，為我們的客戶和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

6、參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)是什么篇13

崗位職責(zé)

1、建設(shè)理財(cái)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)，專業(yè)人才招聘培育;

2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品任務(wù)分解及產(chǎn)品銷(xiāo)售;

3、分析團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)報(bào)告，制定團(tuán)隊(duì)工作目標(biāo)和日常工作安排。

任職資格:

1、具備證券從業(yè)資格，證券行業(yè)從業(yè)2年以上;

2、具備一定的團(tuán)隊(duì)管理能力和培訓(xùn)能力;

3、銀行或者證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)且有大客戶資源者優(yōu)先。